2022,「大厂云」还在找新着力点

冯海阳 2022-04-27

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来源  /    ToB行业头条  (ID:wwwqifu)

作者 /      海阳   



 2020年“大厂云”争先向政企市场发力,中国云厂商就在重新找发力点。

 

可时过两年,“新着力点”尚未明确,而增速已出现下滑。

 

阿里巴巴2022财年三季度业绩报告显示,阿里云在2022财年三季度收入增速降至20%,这是阿里云公布业绩数据以来的最低增速。

 

与此同时,腾讯云所在的金融科技与企业服务业务在2021年一季度增速为47%,但在四季度猛然下滑至25%。

 

华为云虽未公布具体收入增速,可年收入增速已从2020年的168%下滑至2021年的30%。

 

同时,由于增速下滑较为明显,“大厂云”们也在做些相应的新调整,以待破局。

 

公开信息显示,自今年春节之后,各家云计算厂商均开始裁撤整编。

 

例如腾讯云便被传出到年底将裁员20%,并将“盈利”列为今年业务发展指标。

 

阿里云虽未有裁员信息出现,但传言主要部门的招聘岗位已冻结,且近期也进行部门高层调整,引进了前华为EBG中国区总裁蔡英华。

 

至于华为云,则为适应垂直行业的需求,逐渐发展出了“军团”这种新的组织形态。其目的在于通过规模小但灵活的方式,在垂直行业快速服务客户。

 

那么,“大厂云”的这些做法会起到效果吗?“大厂云”要如何维持高增长率呢?

 

01

政企市场,方向对了

 

阿里云、腾讯云以及华为云作出的新调整虽各有差异,可其目的都是为了更好撬动政企市场。

 

这并非空谈。具体来看,当下云厂商的营收主要由三部分组成。

 

分别为,IaaS层提供计算、存储、网络以及数据库服务收入;PaaS+SaaS的平台应用收入;以及云厂商服务政企客户时,提供自营产品外,帮客户采购合作伙伴产品中也会得到一些抽成的转售收入。

 

其中,IaaS层的收入曾是中国云厂商的营收大头。

 

因为在移动互联网时代,互联网行业发展迅猛,国内涌现出了诸多互联网行业新生力量,这些互联网新生代企业又急需高强度的算力储存,于是为国内云厂商早期的营收打下了基础。

 

然而随着我国经济从高增速发展渐渐转向高质量增长,人口红利见顶、获客成本高昂、用户转化率低、企业经营及营销承压等情形涌现,互联网行业的发展逐步减缓。

 

加上近两年政策对于互联网行业的监管越发严谨,国内互联网行业算是彻底告别蒙眼狂奔、野蛮增长的时代。

 

这一点可以从滴滴、知乎、小红书等国内知名互联网产品近期发展走向中看得明明白白。

 

而国内互联网行业发展逐渐见顶,这也意味着国内云厂商依靠算力、存储主营收的时代消失,云厂商为了长久发展就必须确定新的增长曲线。

 

因此在2019年-2022年期间,可以看到无论是阿里云、腾讯云、华为云以及百度智能云等多位“大厂云”,对于高强度弹性计算、数据存储方面的发言,已经相对少了很多。

 

相对来说,对于PaaS+SaaS布局、如何服务好政企市场,聚焦行业场景的公开发声,“大厂云”在2020年之后却是动作是日渐频繁。

 

不过值得一提的是,虽然近些年“大厂云”在PaaS+SaaS布局、如何服务好政企市场皆有瞩目,可基于当下国内ToB行业发展现象以及市场格局来看,政企市场明显是云厂商们更关心的方面。

 

一位接近“大厂云”的业内人士向「ToB行业头条」表示,中国PaaS+SaaS产业形态是不成熟的,现在着力发展这方面,短期内对于云厂商的营收增长不可能起到明显提升,这从金蝶、用友近两年的财报中便能发现。

 

再者说,国内PaaS+SaaS产业时至今日也在发展初期,大家能熟知的顶级SaaS厂商90%都处于融资发展阶段,此时将短期发展重心在这里,明显无法解决IaaS方面发展减缓下,整体营收增速下滑的困境。

 

在他看来,“大厂云”要想在近几年内再将增速拉回来,全力掘金政企客户是最好的选择,因为这部分市场一来,成熟且极具规模;二来,由于数字化浪潮席卷而来,政企近些年对于云的接受度会稳步提高,利于云厂商发展。

 

的确,据前瞻产业研究院预计,2021年-2026年中国政务云市场将不断发展,预计到2026年市场规模将达到2800亿元。这庞大的市场规模足以让国内云厂商心动。

 

再者,公开信息也显示,在我国现存的334个地级行政区中,已经有235个地级行政区已经建设或者正在招标建设政务云,整体占比可能已经超过70%。政企市场对于云的接受度也在显著提高。

 

两相契合之下,“大厂云”选择在政企市场重点发力是一种必然现象,也是目前突破“增速困局”的最佳方向。

 

02

新着力点,尚未明确

 

政企市场确实是当下“大厂云”突围“增速困局”,方便入手的新增长市场,但这种“方便入手”也是相对而言。

 

回归现实,切入政企市场,将其发展为自己的第二增长曲线,对于“大厂云”而言也是难度极高,并未找到合适的撬动点,这也是导致在近两年他们增速出现下滑的重要原因。

 

具体来说,“大厂云”撬动政企市场的难点主要在三个方面:超前技术理想化与严谨进取之间的碰撞;政企市场的监管要求在提高,“数据智能”的重要性在“信创安全自主”之下;东数西算下,国家队发展迅速,竞争压力在增大。

 

超前技术理想化与严谨进取方面,由于之前受到服务互联网行业的影响,“大厂云”对于数字化建设、云端部署的理念可能有些超前。

 

可这些超前理念、超前建设,在政企客户看来是与自身预期是脱节的,自身之前信息化的建设都未完善,如今直接上超前技术布局,相关人员操作能否适应,与上下游之间的连接是否会不稳定,都是政企不愿承担的风险。

 

且由于 “大厂云”在实际云部署上对于现实情况缺乏足够深入的了解,再加上一些超前设想,直接会让政企客户感觉到不信任,认为“大厂云”是门外汉。

 

就像城市智慧医疗项目,曾经“大厂云”的想法就很理想,打通医院、卫健委、医保局间数据,做到实时业务协同,去除不同职责部门之间不互通、难协同的困局。

 

可事实上,这点极其难做到,这里面有着复杂的人事关系、数据调用问题。“数据可用不可见”这才是政企市场需要的原则,但“大厂云”了解到这一点时,稍微有点晚,近一年才有所改善。

 

一位“大厂云”背景IT部署的工程师向「ToB行业头条」表示,在云部署上,他们曾经交过不少学费,早期也搁置过一定数目政企项目,而造成这样结果的根本原因,一方面是政企过于严谨稳健,一方面是我们自己的设想过于理想化。

 

“政企与互联网是不一样的逻辑,原本跟互联网企业沟通很顺畅,讨论的就是什么好用,什么先进,价钱合适与否。但现在服务政企,我们要考察,我们要先熟悉产业链、关系链、懂场景、懂流程以及关注上手容易度,这之间差异度很大……”上述工程师如此说道。

 

不仅如此,目前政企市场的监管要求在提高,而这对于有互联网背景的“大厂云”来说,又在提升切入难度。

 

2022年4月15日,成都市大数据中心发布《智慧蓉城运行管理平台服务采购项目》竞争性磋商成交公告,成都市数字城市运营管理有限公司 224014879 元中标。预算 22465.08 万元。

 

其中,阿里云计算有限公司未通过有效性、完善性和响应程度审查。未通过原因为根据《竞争性磋商文件》 2.3.8 之规定,磋商完成后,供应商提交的响应文件未满足磋商文件实质性要求,磋商小组对其响应文件按无效处理,不允许其提交最后报价。

 

相关人员透露,在政企市场,“信创安全自主”的重要性高于“数据智能”,尤其是近期俄罗斯方面的事情,更让政企市场关注“信创安全自主”。

 

而这对于一直大谈“数据智能”的“大厂云”而言,需要重新组织一下商业语言。

 

竞争方面,“大厂云”更是举步维艰,因为随着“东数西算”工程的确立,极大的利好了“国家队”背景云厂商,让他们获得了更多支配算力的机会相较之下,“大厂云”只是扮演着“陪跑者”的角色。

 

公开资料显示,在IDC基础设施市场,中国电信、中国移动、中国联通拥有全国60%以上的IDC机房,而“大厂云”们则是在大量租用运营商的数据中心。

 

这也意味着,曾经一度想成为资源提供商的“大厂云”们,突然成为了“算力搬运工”,两者间的竞争直接成为降维冲击。

 

再加上“国家队”背景云厂商本身在“信创安全自主”有积累,有优势,有渠道,“大厂云”在政企市场施展拳脚的空间被进一步局限。

 

总体来说,政企市场固然是“大厂云”当下最佳的第二增长曲线,但是由于一些外界因素与内在原因的影响,它们尚未找到撬动政企市场的点。

 

03

破局方向:专业的事给专业的人

 

有问题并不可怕,可怕的是无法解决问题。

 

“大厂云”们也明白,让大环境、政企客户去适应自己明显是不可能的,要拿下政企市场这个第二增长曲线,还要自身做转变。

 

于是,在这种前提下,阿里云、腾讯云以及百度智能云等“大厂云”开始考核项目健康度,不求快、狠,但求稳、准。

 

“稳”方面,以往“大厂云”对于项目执行是缺乏规则制定能力与研发克制力的,换句话说就是政企让做什么,自己就做什么,研发团队被政企客户牵着走,最终虽然做出一套成型云系统,但其中多数功能属于一次性开发。

 

而当“大厂云”将项目大致做成“一次性开发”之后,这种基于个性化需求开发的非标产品无法大规模复制,“云”这门生意也就没有了“魔力”。

 

但好在“大厂云”们及时观察到了这一问题,在确定现阶段无法立即培养出规则制定能力之后,转身便去加强自己研发克制力。

 

2021年11月前后,阿里云智能总裁张建锋以及腾讯云与智慧产业事业群CEO汤道生在接受媒体采访时均强调,要在政企项目中适度往后退,从“集成商”为“被集成者”,只提供自己的应该且可以提供的产品和解决方案。

 

至于“准”方面,“大厂云” 的战略重心从“不计投入做标杆”逐渐转变为“从优势出发,考核利润”。

 

例如阿里云,就将切中重心放在自身熟悉的制造行业中,去服务制造业中的上下游企业。

 

还有腾讯云。腾讯云政务云业务负责人王景田就曾公开表示,腾讯云在政企市场会聚焦两个重点:一类是健康码这类有关国计民生的重点标杆项目;另一类是社保、财税等腾讯擅长的项目,前期可以亏损,但可以看到盈利前景。不擅长且看不到盈利前景的项目会减少拿单。

 

不仅如此,当下“大厂云”也开始放下身价,积极融入到政企客户服务场景中,只为给出的解决方案是贴近现实的,贴近场景的。

 

例如阿里云,从2021年便开始了第一次区域下沉,其团队扎根到安徽、河北、川滇藏等地区。且据消息称,阿里云会有更多低岗级的团队扎根到二线、三线城市去开拓当地的小型企业。

 

《中国电子报》也曾报道腾讯云在各省市铺点,安排业务人员密切对接当地企业,并传曾以0.01元低价中标厦门市政务云,百度智能云则在2021年底宣布参与建设山东寿光的数字化建设。

 

当然,仅仅是“稳、准”还不足以让“大厂云”彻底撬动政企市场,毕竟这些做法,“国家队”厂商同样可以做,且有可能在政企市场做的更好。

 

因此,“大厂云”要突围,还需要做另外一件事,那就是把BPaaS做好。

 

BPaaS即为业务流程即服务的解决方案,这种解决方案提倡的是一站式、一体化、平台化的多维度服务。

 

京东零售企业业务事业部、企业平台技术部总经理李飞表示,当下的时代趋势,在于企业不需要知道如何做数字化,而是想直接享受数字化成果。

 

因此只要满足连接性、轻便性以及敏捷迭代的特色,中国企业并不会过于在乎解决方案的模式。

 

李飞表示:“BPaaS所提倡的业务流程为服务,在面对无论何种复杂的需求时,既能满足企业需要的数字化升级,也不为企业添加理解数字化技术的烦恼,刚好切中中国市场特点。”

 

的确,基于中国特色来看,本土市场却是更加偏爱半成品、成品,这刚好切中BPaaS的解决理念。

 

同时BPaaS的模式也刚好无限弱化了“大厂云”在东数西算工程影响下,无法成为“算力资源商”的弱势,让“大厂云”与“国家队”厂商从直接竞争关系可转变为密切的合作关系,让“算力搬运工”这一角色最大价值化,也会获得良好的发展前景。

 

行到水穷处,坐看云起时。对于商业市场来说,任何一次挑战,背后都蕴含一次机遇。

 

“大厂云”逐渐稳健、求准,愿意承认自己应是“算力搬运工”角色,并将这个角色价值最大化时,政企市场的开拓,或许就没那么难了,增速放缓的困境,也许就解了……

-END-

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